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圆通空包:中美服饰电商:为何国内淘宝一家独大 国外却遍地开花

更新时间:2019/8/5 / 阅读次数:159

  圆通空包 :来源:秋源俊二(ID:QYJEQYJE)


  非常近一直在看垂直类的衣饰电商,发现了一个有趣现象:


  Revolve、shopbop、wconcept、fartetch、mythersa、netporter,这全是衣饰类电商平台,而且大片面还不错,为毛国内就一个淘系很好,其他发展基本没前景呢?


  唯品会江河日下,寺库可私有化,蘑菇街半死不活,如涵控股跌跌不休,聚美优品昨日黄花。


  难道都被阿里“二选一”搞了?国内衣饰就一家阿里独大,这是为什么呢?


  这种南橘北枳的情况,是什么因素造成的呢?国内的衣饰电商,是否还有投资价值?该选定什么样的垂直方向,是单纯避开阿里,就有脱颖而出的机会吗?


  近期上市大热的Chewy宠物电商,市值130亿美金,国内还有机会吗?


  带着上面的问题,近期我做了一些研究。本文就来针对性回答这个问题,文章分为两个片面,我们逐一解读:


  · 回顾过去的各种解释理论,如高频打低频论、淘宝先发优势论、品类天花板论等等。


  1


  用户消费习惯与亚马逊扩大之路


  因此,从供给方的角度来说:阿里和亚马逊,在SKU种类拓展的过程、重心是完全不一样的。


  亚马逊将重心放在数码、电子、生活用品,而阿里则刚好相反,尽可能实现“万能的淘宝”,以非标品居多。这种重心不同导致消费者一直没有在亚马逊买衣服的习惯,喜好去实体店。直到非常近两年,随着时尚电商兴起,才渐渐培养人们在平台上买衣服。


  总的来说,欧美一直没有在亚马逊买衣服的习惯,人们喜好去实体店,也没有一个垄断性的服装平台,另外大家也会逐一去服装品牌官网购买。而国内则是想到买衣饰,先去淘宝内部,找品牌直营店。


  这种现象当然不是偶然发生的,和产业特征环境直接相关,接下来解读下一个因素。


  2


  两国产业集群及特征


  试想一下,如果一个欧美生意人,想制作设计一些衣服进行售卖,会发生什么情况?


  显然,首先她得做设计,然后制作版型、找面料、找衣饰代工厂……


  中间的麻烦是显而易见,非常核心的问题是衣饰代工厂哪里来。欧美缺乏代工厂,很多的一个国家,是不存在私人找工厂做衣服,然后在电商出售的。而在国内这不是分分钟的事情吗?


  即便国外不以私人形式,找工厂,但老本非常高。他们夸大设计(属于艺术类),注重创意,因此老本非常高,工序复杂。


  而在大陆,这些都不存在的,什么知识产权、什么原创计划,阻挡发财的,都滚一边去。代工厂遍地都有,各种商品面料集贸市场,太多了。在国内,可能定版型到非常后工厂出货,也就一周的时间。


  我想,分析到这里,大家应该明白为什么的,原因在于国家之间的比较优势——衣饰产业集群及其分布。


  任意搜索一下关键词“衣饰行业”:


  产量占比全球三分之一,代工厂强大,是显而易见的。


  同时,国内也降生了一大批代工厂,下面盘点一下全球十大衣饰代工厂:


  从05年年底上市至今,上涨超过60倍,价投必须研究啊,高回报率股票。


  这样的产业集群,尤其是东南沿海的代工厂等,就决定了衣饰生意国内外区别很大,早期阿里捉住了这一趋势,也进行培养;亚马逊选定符合蓬勃国家趋势,选定标准化、工业化的产品。


  随着时尚电商的兴起,亚马逊非常近这两年开始发力这一品类。中间存在巨大的时间差,因此新兴网站能够跑出很大一批来,至于未来亚马逊能否通过“高频打低频”取代这些网站,暂时不好说。


  本质上,国外衣饰电商蓬勃发展,国内却淘系一家独大,原因就在于产业基础设施不一样。而两家优秀的公司,阿里和亚马逊,都捉住符合当地产业特征的种类,分别选定了合适的SKU扩张,一路成为全球领跑的电商公司。


  对于投资人而言,是否国内存在一个对标美版Chewy公司的百亿美金垂直电商这个问题,很有意义。我自己不太看好国内版的宠物电商,具体下次有机会聊,希望对各位有一定启发意义。


  PS:本文特别感谢 LADYMAX记者左小雨和朱雀基金研究员杨莉


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