节能环境2023年年度董事会经营评述



  

节能环境2023年年度董事会经营评述

  生活垃圾焚烧行业兼具固体废弃物环境污染防治、资源循环利用、可再次生产的能源供应三重特性,是解决“垃圾围城”的重要力量,也是国家推动发展方式绿色转型,减污降碳协同增效的重要环节。我国城市生活垃圾焚烧行业经过多年的发展,已经建立了较为成熟的体系,行业由快速地发展向高水平发展转型,增量市场向县域乡村及西部地区延伸。在“双碳”目标的持续驱动下,随着美丽中国建设、“一带一路”战略的深入推进,生活垃圾焚烧行业作为国家生态文明建设的重要参与者与推动者,整体发展的新趋势向好。

  一是全球应对气候变化行动开启行业发展新机遇。2023年12月13日落下帷幕的第28届联合国气候变化大会达成一项历史性的协议,首次纳入减少使用化石燃料的承诺,要求“到2030年内加速清洁能源的转变,将全球可再次生产的能源的发电能力提高到三倍,将能源效率提高两倍。”全球能源结构将进一步加速转型。COP28召开前夕,生态环境部联合外交部、国家发改委等十部委发布我国首个《甲烷排放控制行动方案》,减少甲烷排放将对减缓全球气候平均状态随时间的变化起到立竿见影的效果,是我国应对气候平均状态随时间的变化的进一步承诺和贡献。甲烷排放控制行动方案对固废领域也将带来利好影响,进一步引领垃圾分类回收和资源化利用、农业领域畜禽养殖废弃物资源化利用及化肥零增长。能源结构加快转型、甲烷排放控制行动将开启固废细分行业新一轮窗口期。

  二是城市生活垃圾焚烧进入存量运营阶段,业务升级需求迫切。环保标准提升,存量资产运营提升、资产整合、垃圾焚烧能源多元化利用、多源固废协同处置等升级需求更加急迫,推动行业高水平发展进一步提速。

  垃圾焚烧产业未来发展趋势,一是紧扣全球应对气候平均状态随时间的变化共识和国家生态文明战略,持续推动行业发展绿色升级。在今年的全国生态环境保护大会上,习主席指出,“我们国家的经济社会持续健康发展已进入加快绿色化、低碳化的高水平质量的发展阶段”,我国生态文明建设实现“由重点整治到系统治理的重大转变”。立足新时代发展脉络,垃圾焚烧产业将持续向集聚、集约、节约、低碳、智能方向迭代,达到行业助力经济、社会、环境发展“减污、降碳、增效”的三重目标。三是面向美丽中国建设和固废污染防治攻坚战,推动城乡生活固废处理处置重点攻坚、协同治理,加快无废城市、无废区域建设。坚持系统观、整体观、协同观,破解城市级、地区级、流域级固废治理难题,强化垃圾分类与资源循环利用,补齐县域垃圾、湿垃圾处理技术设备设施短板,推动生产端、生活端固废协同治理,推动跨区域固废处理设施协同联动,大幅度的提高垃圾能源化利用效率,加快数字化智能化升级,纵深推进无废城市、无废区域建设开新局。

  四是面向构建国内国际双循环新格局,助力以绿色为底色的“一带一路”建设。行业步入成熟期,产业技术积累、运营积累,具备海外拓展的基础。新时代“一带一路”建设中,绿色是鲜明底色,生态环保产业与技术输出是绿色“一带一路”的重要组成部分,也拥有广阔的发展空间。

  环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分,是保护环境的重要技术基础,是实现绿色发展的重要保证。工业与信息化部、科学技术部、生态环境部联合印发的《环保装备制造业高水平质量的发展行动计划(2022-2025年)》(以下简称:《行动计划》)提出,到2025年环保装备制造业技术水平显著提升,一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破,高效低碳环保技术装备产品供给能力明显提升,充分满足重大环境治理需求,环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。《行动计划》指出,打造若干专精特新“小巨人”企业,培育一批具有国际竞争优势的细致划分领域制造业单项冠军企业,形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局。聚焦长期存在的环境污染治理难点问题,攻克水处理装备、固废处理装备等技术难题。加强余热利用,推广节能、节水技术装备,提高资源能源利用效率。完善环保装备数字化智能化标准体系,建设一批模块化污水处理装备等智能示范工厂,稳步提高污水处理、固废处理等领域技术装备的数字化智能化水平。

  水处理装备业务方面,近年来,政府不断加大水环境治理的力度,包括新建污水处理厂及对老旧处理厂进行扩容改造等项目,全国范围内污水处理厂数量逐年增加,污水处理基础设施建设逐渐完善,污水的年处理量持续不断的增加,污水处理率一直增长。2022年我国污水的年排放量从2014年的445.34亿立方米增长到约643.70亿立方米,污水的年处理量从2014年的401.62亿立方米增长到约625.8亿立方米,污水处理率2014年的90.18%提高到2022年的98.01%。污水处理需求的一直增长为水处理装备业务的发展提供了广阔的市场空间。

  固废装备业务方面,2023年,国家继续加大对固废处理行业的政策支持和监督管理力度,推动固废减量化、资源化和无害化处理,促进循环经济和绿色发展。主要政策措施包括:实施《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,提出到2025年,大宗固体废弃物综合利用率达到80%以上,建设50个大宗固废综合利用基地和50个工业资源综合利用基地,推广一批大宗固废综合利用先进适用技术装备。实施《关于快速推进生活垃圾分类制度建设的实施建议》,提出到2025年,全国46个重点城市生活垃圾分类覆盖率达到90%以上,全国所有地级及以上城市生活垃圾分类覆盖率达到80%以上,全国生活垃圾分类回收利用率达到35%以上,全国建筑垃圾资源化利用率达到70%以上,建立完整建筑垃圾分类收集、运输、处置和监督管理体系。实施《关于快速推进危险废物安全处置能力建设的指导意见》,提出到2025年,全国危险废物安全处置能力达到1亿吨/年以上,建立完整危险废物分类收集、运输、处置和监督管理体系。中国是世界上最大的固废产生国和消费国,固废处理行业具有巨大的市场需求和潜力,并且在不断探索适应国情和市场需求的固废处理模式和机制,如建立固废处理全产业链协同发展的平台,推动固废处理与循环经济、绿色发展、智慧城市等领域的深层次地融合,打造一批固废处理的示范项目和创新案例。

  近年来,电力变压器行业政策重点主要在于推动高效节能变压器的发展,鼓励加快高效节能变压器核心技术的突破,提高电力变压器行业的数字化、绿色化和智能化发展。2023年2月,由工信部和国务院共同下发的《国家发展改革委等部门关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》指出:到2025年,通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用,逐步提升高效节能产品设备市场占有率。与2021年相比,在运高效节能电机,在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点;到2030年,重点领域产品设备能效水平进一步提升,推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际领先水平。同时,工信部下发的《电力变压器更新改造和回收利用实施指南(2023年版)》指出:到2025年在运能效达到节能水平(能效二级)及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点,当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上实现年降低电力损耗约160亿千瓦时,相当于年节能约 480万吨标准煤,年减排二氧化碳约930万吨。

  电工装备行业是保障能源安全稳定供给、助力实现碳达峰碳中和目标、支撑国民经济持续健康发展的重要基础。近年来,随着我们国家各地特高压项目相继落地,预计未来几年,我国电力变压器市场将呈现出阶段性新的增长趋势,预计全国变压器产量将继续保持2.5%的增长势头,据此推算到2026年,我国变压器产量规模将突破20亿千伏安。同时,国务院提到,我国将推动能源体系绿色低碳转型。提升可再次生产的能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。提高能源输配效率。实施城乡配电网建设和智能升级计划,推进农村电网升级改造。在经济新常态的大环境下,电力系统进入高水平质量的发展时期,特高压再次迎来一轮建设高潮,对电工装备行业产生积极影响,市场有望进一步扩大。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息公开披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求:

  公司服务于国家“绿色发展”的生态环保战略,依托中国节能平台优势和多年科技成果产业化的先进经验,专注于为政府和社会提供生活垃圾处理处置综合服务,形成以生活垃圾处理服务收入和供电收入为核心的盈利模式;在垃圾焚烧工艺的基础上,公司积极谋求业务拓展,持续优化业务结构,创造性地开展餐厨废弃物、污泥、动物尸体无害化处理等多种废弃物的协同性处置工作,有效提升经济效益。具体如下:

  报告期内,公司主要营业业务由生活垃圾焚烧发电业务、协同类垃圾处理业务、资源综合利用及别的业务构成。

  生活垃圾焚烧发电业务:公司扎根于我国环境保护领域,致力于生活类垃圾处理业务并形成以生活垃圾处理服务收入、供电收入为主的盈利模式,少量项目采取“热电联产”的方式,向周边用户更好的提供供热服务并收取供热收入。

  协同类垃圾处理业务:公司积极谋求业务拓展,持续优化业务结构,遵循循环经济理念,在深耕垃圾焚烧发电主营业务基础上,积极开展餐厨废弃物、污泥、动物尸体无害化处理等多种废弃物的协同性处置工作,并收取相应的垃圾处理费用。

  资源综合利用业务:公司对垃圾处理业务产生的炉渣、飞灰、污水等残留废弃物进行减量化处理及资源化利用。

  公司主要以BOO、BOT、BOOT等模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务。垃圾焚烧发电BOO模式是指政府许可企业在特定范围内投资、建设垃圾焚烧发电项目,并授予企业在一定期限内拥有该项目独占的特许经营权。企业在特许经营期限内通过对该项目的运营获得垃圾处置费及发电收入,从而收回投资所需成本并获得一定收益。运营的特许经营期通常为25至30年,在特许经营期限到期后,该项目资产归项目公司所有。BOT模式与BOO模式区别为在特许经营期限到期后,BOT模式项目将无偿移交给当地政府。BOOT模式代表了一种居中的私有化程度,项目公司对BOOT模式项目拥有所有权并负责经营,经过一定期限后,再将该项目移交给当地政府。 公司开展垃圾焚烧发电业务的具体流程包括项目取得、项目筹备、项目建设与项目运营四个阶段。

  公司拥有的垃圾焚烧发电项目一般是通过政府公开对外招标的方式获取特许经营权,具体过程分为项目调研、制作项目方案、中选、成立项目公司以及签订特许经营协议五个阶段。

  项目筹备最重要的包含项目选址、项目环评、项目核准、项目报建等环节,待项目陆续完成筹备所需前期准入程序后方可开工建设。

  项目公司将相关设计、设备采购、工程项目施工、工程监理等以招标形式向拥有相对应资质的设计单位、设备供应商、实施工程单位、监理单位等供应商采购。 项目建设周期约为15-24个月,具体分为项目设计、土建工程、设施安装与调试以及生产准备等环节。在建设阶段,项目公司负责核心统筹工作,组织技术交底,对项目建设全过程来控制、组织、协调、管理,按合同支付工程款;监理受项目公司委托对工程履行安全、质量、进度、成本控制、合同/信息管理,并协调各参建方之间关系,确保建设项目达成国家标准标准及合同要求。 此外,公司部分项目建设由EPC工程总承包商负责完成,一般是通过招标程序选择EPC工程总承包商,由工程总承包单位做设计、设备采购及施工,具备生产条件后移交项目公司,建设周期约为15-24个月。

  在项目运营阶段的采购方面,公司依照中国节能建立的供应商管理办法及采购管理办法,实行“统一管理、量化考核、严进严出”原则,根据建立的合格供应商库及采购管理办法进行采购。项目企业主要采购垃圾焚烧发电所需的氢氧化钙、氨水、尿素、活性炭等材料,根据生产需求向供应商下发采购订单,并定期与供应商结算付款。 在项目运营阶段的销售方面,公司的主要盈利来源为垃圾处置费收入与电力出售的收益。公司向地方政府提供垃圾焚烧处理服务,收取垃圾处置费。根据项目公司向当地政府发出的垃圾结算单,垃圾处置费通常按月或按季度结算。此外,公司向电网公司销售电力,并收取售电收入。

  子公司中节能兆盛环保有限公司为污水处理环保设备行业领先的装备制造商及区域环境治理整体解决方案综合服务商,主营业务为污水(泥)环保设备的设计、研发、制造、销售及服务,专用处理设备用于污水(泥)处理的多个流程。其产品主要覆盖城市污水、自来水、工业废水、污泥处理处置、垃圾、餐厨渗滤液处理、农村污水治理。此外,报告期内,兆盛环保还参与了国家发改委重大技术攻关项目“县域小型垃圾焚烧装备技术”的研究,积极探索县域垃圾焚烧发电装

  备的研发制造工作。报告期内,兆盛环保依据公司主业变化,及时作出调整公司业务布局,参与了多项垃圾渗滤液处理工程、烟气净化工程服务、生活垃圾焚烧发电等项目的业务合作,研发生产并交付了焚烧炉核心部件炉排片,在固废处理装备领域积极开拓。子公司中节能(唐山)环保装备有限公司基本的产品为清洁供暖装备,产品石墨烯节能速热电采暖炉系统以其舒适、安全、环保、节能、简单、智能等特性抢占新农村市场,取暖过程中不干燥,房间温度湿度适中,感觉舒适;无污染、无噪音、无有害化学气体、无残渣、无排放、无灰尘;操作自如方便;全程自动化,智能控制。在提高人民群众生活品质的同时引领新农村建设向清洁、低碳、环保、智能方向发展。唐山装备通过“清洁供暖”等项目的良好示范作用和自身科研创新实力,将唐山市的清洁供暖商业模式已逐步推广到了山东、山西、新疆、河南等地。

  子公司中节能西安启源机电装备有限公司产品最重要的包含变压器铁芯剪切设备、变压器线圈绕制设备、工装设备、片式散热器等。公司依据市场及发展需要,积极向智能装备业务发展,在智能车间系统集成领域拓展业务,实现了向人机一体化智能系统整体解决方案系统集成的突破。 启源装备以客户的真实需求为导向,制定合理的生产计划,协调内外部资源,有效组织产品的生产制造,向客户提供优质的产品和服务。公司先后为行业近500家公司可以提供装备超过2500台/(套),基本的产品市场占有率在行业内处于领头羊,被国内外著名公司如GE、ABB、西门子、施耐德、国家电网、特变电工600089)、西电集团等公司选用。产品遍布国内三十个省、市、区,并已批量出口至美国、意大利、俄罗斯、沙特、阿联酋、土耳其、印度、泰国、马来西亚、越南等50多个国家和地区。报告期内,公司电工装备业务紧抓市场开拓,加大产品研制力度,并积极在人机一体化智能系统、智能车间等高端业务领域拓展,订单充足,业绩向好。国际业务处于市场回温期,销售业绩同比提升。子公司中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司主要生产高电压设备,主要有无局部放电低频变压器、串联谐振试验装置、冲击电压发生器、冲击电流发生器、直流发生器、开关合成大电流试验装置、并联补偿电抗器、短路试验用冲击大电流发生器、电缆升流装置、高频火花装置、中间变压器等。公司产品大多数都用在高等院校、国网电科院、高电压检验测试单位等机构的高电压产品试验,以及变压器、开关、电缆、套管等企业的产品出厂型式试验。

  公司实际控制人中国节能环保集团有限公司是唯一一家以节能环保为主业的中央企业,是“长江经济带污染治理主体平台”企业。目前,推动跨区域重大生态保护项目已成为中央支持国家重大区域发展的策略的重要抓手。未来,创新央地合作模式,以央企为抓手推动国家重大战略可能成为常态化手段。公司借助央企平台优势,将公司发展与国家重大战略相结合,推动产业及组织的资源整合,重点开发政府、工业园区和大型集团客户,大力推广固废综合解决方案、综合生态环境治理方案和综合环境服务。公司积极落实集团公司“长江污染治理主体平台”责任,主动参与、积极响应集团组织的各项对接活动,与地方政府及其他央企集团开展合作。

  截至本报告出具日,企业具有46家从事垃圾焚烧发电业务的项目公司,业务开展遍布全国16个省,依托自身在垃圾焚烧发电领域的技术沉淀与央企的品牌优势,与16个省内多个城市的当地政府或行业主管部门开展长期业务合作。凭借在投资、建设、运营方面专业化、标准化、精细化的管理体系及服务能力,公司在全国多地区内形成良好的品牌效应。生活垃圾焚烧发电业务在某些特定的程度需要与当地政府进行深度的合作,公司借助自身拥有的品牌优势与集团公司节能环保综合治理业务优势,与全国多区域当地政府或行业主管部门建立了良好的合作伙伴关系,将经营事物的规模扩大覆盖至多个区位,形成全国性产业布局。

  公司在垃圾焚烧发电等领域积累了成熟的运营经验和技术体系,项目采用国内工艺成熟、技术先进、运行稳定、安全可靠的炉排炉焚烧工艺,有利于增加燃烧的均匀性,实现设备的长周期稳定运行。在烟气处理、渗滤液处理、炉渣处理与飞灰处理技术上,公司采用了先进环保的工艺技术,在线运营的各套设备质量优秀、性能优异、技术工艺成熟,来提升垃圾焚烧发电厂的社会效益与经济效益。 此外,公司遵循循环经济理念,在深耕垃圾焚烧发电主营业务基础上,积极开展餐厨废弃物、污泥、动物尸体无害化处理等多种废弃物的协同性处置工作,布局由垃圾焚烧发电带动协同性项目发展的固废综合处理业务模式,大幅度提高其减量化处理及资源化利用水平,有效提升经济效益,形成以生活垃圾焚烧发电为核心,协同性处置为辅助业务,较为完善的资源循环利用服务体系。

  公司核心管理团队深耕生活垃圾焚烧发电领域多年,对行业发展的新趋势及公司发展的策略具有深刻的理解和认识,建立起了全面的执行能力与专业的辨识能力。此外,公司在项目投资、设计、建造、运营等方面拥有经验比较丰富的专业团队,并不断引进行业专家与投融资领域的专业人才,为其实现持续加快速度进行发展奠定了良好的基础。子公司启源装备在电工专用装备领域深耕多年,积累了一大批行业专业人才,对行业发展有着深刻的理解和认识。

  公司长期以来,以提高科学技术创新能力为目标,谋战略、夯体系、抓重点、广合作、阔视野、育成果。公司实施科技强企战略,有扎实的研发能力。公司参与起草多项国家标准、团体标准,公司及各子公司先后荣获国家科学技术进步奖一等奖、陕西省首台套重大装备、陕西省科技进步奖等一系列奖励及荣誉。报告期内,公司通过持续完善和优化公司科技创新管理体系,加大研发投入,推动各业务板块关键技术攻关,深化产学研合作等专项工作,不断激发公司科技创新活力,提升科技创造新兴事物的能力和科研成果转化效率。

  2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划的关键一年,公司深入落实国企深化改革,以对标世界一流企业为目标,着力提升公司发展质量,积极服务国家战略。报告期内,公司突出“抢抓发展机遇、解决历史包袱、提升治理能力”三大任务,紧扣“一利五率”指标,围绕全年经营目标,全力推进公司重大资产重组、市场开拓、科学技术创新等重点专项工作,整体经营保持稳中向好的发展态势。公司实现营业收入 61.44亿元;实现归属于上市公司股东净利润7.08亿元;加权净资产收益率为6.62%。 主要工作如下:

  2023年公司认线年市场拓展实施细则,各业务板块均取得积极成效。垃圾发电板块在不断做好和提升存量项目管理运维质效的同时,持续聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域; 电工装备业务板块,启源装备全面统筹传统与智能产线业务、国内与海外业务。智能车间项目稳步推进; 环保装备业务板块,以国家发改委县域小型生活垃圾重点科研项目为契机,重点开拓垃圾焚烧市场,公司与兆盛环保联合成功中标平泉市生活垃圾焚烧处理热电联产项目,是公司的第一个自主设计和建设的小型化垃圾发电项目,项目的建设将在全国范围内起到重要示范作用。

  公司顺利通过了重组审核, 2023年7月18日新增股份发行上市,重大资产重组工作如期完成。公司在2023年内募集配套资金30亿元,融资配募工作圆满完成。2023年下半年积极推动重组整合工作,结合装备板块和发电板块各自业务特点,及时修订了多项内部管理制度,推动各项职能管理工作建立有效机制。为提升公司规范运作水平,公司举办了多次专题培训,提升了上市规范化运作意识,建立了信息披露工作机制。

  紧紧围绕公司主业发展的重点领域和技术需求,进一步完善公司科学技术创新管理体系,加大研发经费投入,推动关键技术攻关,不断提升科研成果转化效率。一是科研资金投入稳定、保障有力。全年公司研发投入强度 3.40%,并成功申报陕西省创新型中小企业、陕西省制造业单项冠军、陕西省重点新产品研究开发项目等各类各级政府科研资金支持项目20余项。二是强化国家重大科研项目实施管理。对国家发改委“县域小型垃圾焚烧装备技术”攻关项目进行动态管理,组织完成企业内部立项工作,全力推进项目任务分工实施。该项目已顺利完成4,000平方米制造基地厂房改造、铸造车间建设及样机制造任务,具备了小型垃圾焚烧处理系统的生产能力,圆满完成第一阶段任务。三是重点方向关键技术攻关成果转化明显。2023年各子公司立项各类科研课题147项,多个项目成果已成功应用于生产运行、实现设备销售,经济效益转化明显。四是加强成果转化和知识产权管理。本年度累计授权各类技术专利120项,其中发明专利23项,发布行业标准 6项、团体标准 4项,发明授权数量和占比、技术标准发布数量和质量均同比大幅度的提高。本年度新增省级科研平台2个,省部级研发平台数量稳居集团前列。启源装备主导开发的“铅酸蓄电池绿色生产的基本工艺技术及关键智能化装备研发及应用”项目成果,荣获2022年度陕西省科学技术进步奖三等奖。

  公司业务将继续深耕现有的垃圾焚烧发电业务和装备业务,积极在垃圾焚烧发电领域和固废综合处理领域布局,打造项目设计-装备技术-工程建设-运营全产业链格局,致力于成为环保领域的综合服务商。从垃圾焚烧发电的行业发展上来看:

  随着我国城市化进程的不断推进,我国城市数量与城市规模逐步扩大,城镇人口绝对数量与相对占比大幅度提高。《国家人口发展规划(2016—2030年)》指出,到2030年,预计全国总人口将达14.5亿人,非流动人口城镇化率达到70%。我国城镇人口数及城镇人口比例持续提高的同时,我国城市生活垃圾清运量近年来也保持上涨的趋势,根据住建部《2022 年城乡建设统计年鉴》,城镇生活垃圾清运量达到3.11亿吨,其中城市生活垃圾清运量占比达到78.5%。在新型城镇化进程和乡村振兴步伐加快、人口规模增加、交通基础设施建设、环卫市场化、机械化、智能化水平的提高,将继续催生垃圾无害化处理的市场需求。

  十八大以来,生态文明建设纳入国家“五位一体”总体布局,节能环保产业被列为国家战略性新兴起的产业首位, 在此背景下,生活垃圾“减量化”、“无害化”、“资源化”得到长期重点部署。2021年发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出,以推进生活垃圾减量化、资源化、无害化为着力点,补短板强弱项,着力解决城镇生活垃圾分类和处理设施存在的明显问题,加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统,到2025 年底,城市生活垃圾焚烧解决能力占比 65%左右。在规划引领下,生活垃圾无害化处置能力持续提升,生活垃圾焚烧占比得到持续增长。“十四五”期间,城镇生活垃圾将从无害化处置为主向资源化处置为主的方向加快转变发展方式与经济转型,预计原生垃圾零填埋政策将在更大范围内梯次推进,生活垃圾焚烧能力将得到进一步增长。

  3. 垃圾焚烧发电行业市场继续向县级下沉,县级小型化、乡村垃圾治理需求迫切

  从市场情况去看,一方面城市垃圾焚烧市场饱和。《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出,到2025年底,全国城镇生活垃圾焚烧解决能力要达到80万吨/日左右。而据国家相关统计多个方面数据显示,2021年我国城镇生活垃圾焚烧能力已达到89.11万吨/日,目前日解决能力已超百万吨。解决能力已超过十四五规模目标。未来增量市场主要为四五线城市、农村市场。另一方面行业进入并购整合新阶段,大规模的公司、上市公司竞争优势明显。

  乡村经济的加快速度进行发展已然使得乡村的消费方式出现重大变化,乡村生活垃圾规模也随之增加,但受制于乡村垃圾收运体系的不完善,目前乡村垃圾治理仍以卫生填埋为主。乡村生活垃圾治理需求日益迫切,乡村生活垃圾处理是农村人居环境整改治理工作的一项重要内容。2021年12月,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《农村人居环境整改治理提升五年行动方案(2021-2025年)》,方案提出要健全生活垃圾收运处置体系,统筹县乡村三级设施建设和服务,完善农村里的生活垃圾收集、转运、处置设施和模式,因地制宜采用小型化、分散化的无害化解决方法。2022年11月,国家发展改革委等五部门联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》,指导意见提出,到2025年,全国县级地区基本形成与经济社会持续健康发展相适应的生活垃圾分类和处理体系,京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧解决能力全覆盖。长江经济带、黄河流域、生活垃圾分类重点城市、“无废城市”建设地区以及别的地方具备条件的县级地区,应建尽建生活垃圾焚烧处理设施。到 2030 年,全国县级地区生活 垃圾分类和处理设施供给能力和水平进一步提升,小型生活垃圾焚烧处理设施技术、商业模式进一步成熟,除少数不具备条件的特殊区域外,全国县级地区生活垃圾焚烧解决能力基本满足处理需求。随着生活垃圾焚烧设施规划布局,健全收运体系加快,小型化试点研发技术攻关,标准体系的建立,在国家政策引导下,未来县级、乡村生活垃圾焚烧处理将逐步成为主要处理方式。

  随着我国垃圾焚烧产业的逐步成熟,我国垃圾焚烧技术水平、运营水平已达到世界领先水平,具备对外输出的产业基础。国家加快构建“双循环”新发展格局,稳步推进共建“一带一路”,一大批重点合作项目在沿线个国家落地,这中间还包括生活垃圾焚烧发电项目。以东南亚国家为代表的“一带一路”沿线地区,人居生活小习惯与我国相似,生活垃圾组分亦相近,我国生活垃圾焚烧发电对外拓展拥有天然优势。根据世界银行统计多个方面数据显示,“一带一路”沿线%的国家建立垃圾焚烧处理厂,仅中东欧个别国家垃圾焚烧处理率较高,其他几个国家焚烧率均明显低于中国。对于大多数仍处于工业发展初期阶段的发展中国家而言,庞大的人口基数与亟待完善的基础设施建设为生活垃圾焚烧发电行业提供了稳定的供需关系,业内企业依托“一带一路”政策机遇将拥有广阔的海外市场空间。

  节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴起的产业之一,节能环保装备作为环保技术的重要载体,是环保产业的核心内容之一。环保装备市场未来几年前景可观。环保装备制造业具有巨大的市场空间,先进环保技术装备的有效供给能力逐步的提升,市场占有率逐步提升;同时产业体系一直在优化,在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业,培育十家百亿规模有突出贡献的公司,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。我国环保设备领域还是处于发展阶段,国内企业以中小企业为主,企业产品中科技含量高的设备仍然较少,涉及该领域的上市公司数量有限。国内技术装备水平近几年大幅度提高,但核心、关键技术和部件仍然主要依赖进口,高端技术装备和成套设备供给能力不强;环保产业将从重环保设施建设向环保运营监控及环境质量提升转变,技术驱动型企业将获得较好发展。智能监测及计量、分布式能源、水处理、固废处理以及资源循环利用领域部分装备平均毛利水平较高。

  结合公司高端环保装备制造的定位和重大资产重组契机,公司将在重组完成后推动上市公司产品从节能环保装备制造领域向生活垃圾无害化、能源化处置领域延伸,加快上市公司在固废综合处理领域的产业布局,优化产业结构。

  《中国制造“2025”》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中均将电力设备列入重点领域和行业,“一带一路”战略赋予我国电网建设投资新机会,推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级改造合作,沿线国家对电力需求的增长以及对电力供应质量的提升将创造出巨大的电网升级改造市场。随着海外市场的打开,以及国内建设项目的相继落地,特高压及相关产业将迎来巨大的发展空间。而中国在特高压电网上具有运营、建设和技术优势,特高压将继高铁、核电之后,成为“中国智造”的又一张名片。

  2024年,公司工作总的思路是:坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,积极把握美丽中国建设和国家双碳战略下的发展新机遇。紧紧把握重大资产重组带来的发展新契机,以“提质增效”为主题,坚持高水平质量的发展是硬道理,着力深化党的建设和改革发展,着力推进布局优化、结构调整和质量效益,统筹高水平质量的发展和高水平安全,积极构建中节能环境“新质生产力”,打造“现代新国企”,努力实现公司质的有效提升和量的合理增长,加快建设世界一流生态环保产业企业,为深入打好固废污染防治攻坚战、为建设人与自然和谐共生的美丽中国做出新的积极贡献。

  2023年11月,国家发展改革委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》(国办函〔2023〕115 号),有助于推动政府和社会资本尤其是非公有制企业的有效合作,提高公共服务和基础设施建设的质量和效率,促进经济发展和社会进步。未来随着PPP新机制有关政策的逐渐完备,对生活垃圾焚烧发电行业的影响将是全方面的,存在政策变化带来的不确定性风险。但同时也带来了技术与管理、产业链整合等的机遇。对由此可能带来的风险,公司继续将提质增效走深走实,苦练内功,加强与政府的过程沟通,与社会各方加强合作伙伴关系。在新机制的大背景下,与时俱进,抓住发展机遇,在符合各项政策要求条件下提升公司业绩。

  截止目前,公司经营事物的规模已经从节能环保装备、电工装备扩展到了生活垃圾焚烧发电领域,业务同属于节能环保产业,拥有非常良好的产业和管理协同基础,在重组整合后的协同增效方面需要一定时期的磨合和沉淀,能够在多长的时期内充分的发挥“1+1〉2”的竞争优势及协同效应存在不确定性。公司将立足现有基础,逐渐调整形成与业务相匹配的、合理高效的公司治理结构,通过部门整合等形式加快核心骨干员工的角色转换和企业文化的融合,力求尽快形成发展合力,助力业绩增长。

  装备版块应收账款和合同资产主要为电工装备及环保装备销售,占比较大单位为下属子公司唐山装备和兆盛环保。唐山装备客户为政府单位,因受经济发展形势影响,政府支付能力较弱,导致唐山装备经营及受一定的影响;兆盛环保产品主要为污水处理设备,客户单笔业务规模小且较为分散,应收款项回款的难度较大。

  垃圾发电板块应收账款及合同资产主要为应收垃圾处理费及上网电费,对手方主要为地方政府部门以及国有电网公司下属公司,发生违约的概率较小,但是由于政府方结算进度不可控,公司无法及时收回相关款项,这对公司资产质量及财务情况产生较大不利影响。报告期内,环境科技已运营项目国补电价电费回款存在应收账款周转天数增加的情形,回款持续放缓;随国家发展改革委、财政部、国家能源局及有关方面关于可再次生产的能源发电补贴自查核查工作的结束,新纳入国补清单的项目将陆续收到国补回款,环境科技整体国补回款速度预计将逐渐提升,但不能排除未来国补回款放缓趋势延续的情形。 未来随公司业务规模的逐步扩大,公司的应收款项可能随之增加,若公司不能通过有效措施控制应收款项规模,或者宏观经济环境及电价补贴政策等发生较大变化、客户资金紧张以致公司不能按照合同约定及时回收款项以及国补回款持续放缓,可能会加大应收款项发生坏账的风险,从而对公司的资金使用效率、、资产质量状况和经营业绩产生影响。

  应对措施:公司制定了“两金”压控工作方案和目标,严格按照“明确清收时间、明确清收金额、明确激发鼓励措施,落实分管领导、落实责任部门、落实经办人”的管理原则加强应收账款管理。通过一系列分析欠款形成原因,“一企一策”制定清收策略,并定期跟踪督导欠款清收进展。

  一是强化项目管理,全方面推进“两金”依法清收工作。推动“两金”精细化管理,加强商务、财务、风险过程管理,继续研究多元化回款方式方法,多措并举加快清收。

  二是加强逾期账款管理,防止坏账风险发生。加强逾期应收账款管理,分析逾期原因,制定清收措施,提出落实到人的处理解决方案。

  此外,针对国补问题,对目前暂未纳入“国补”目录的项目,严格按照“国补”申请条件,逐一收集各项目资料,重视各项目的申请进展及主管部门反馈意见,确保项目能够及时纳入“国补”目录。其次通过提升生产运行水平、降本增效、开源增收等措施,持续提升环境科技盈利能力。


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